Oferta de aquisição de obrigações sénior

 

O NOVO BANCO lança esta terça-feira, 25 de julho de 2017, a operação de oferta de aquisição de várias emissões de dívida sénior emitidas direta e indiretamente pelo NOVO BANCO, com o objetivo de reforçar os capitais próprios do banco e concluir o processo de venda à Lone Star anunciado a 31 de Março.

A oferta prevê a compra de todas as obrigações referentes a 36 emissões do NOVO BANCO, é uma oferta com contrapartida em cash, proporcionará aos seus detentores um preço alinhado com o mercado e é acompanhada por uma operação de solicitação de consentimento de reembolso antecipado (consent solicitation).

Para uma informação mais detalhada, consulte os documentos seguintes.
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ISIN Issuer/Garantor Description of Security
XS0760009729 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €200.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 7)
XS0772553037 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €750.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 10)
XS0782021140 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 12)
XS0782220007 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 13)
XS0782220189 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 14)
XS0712907863 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €76.311.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 113)
XS0723597398 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €29.841.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 114)
XS0747759180 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €225.000.000 Fixed Rate Notes due February 2022 (Series 3)
XS0754592979 Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Fixed Rate Notes due March 2022 (Series 6)
XS0794405588 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo U.S.$200.000.000 Fixed Rate Notes due June 2022 (Series 2)
XS0210172721 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €250.000.000 CMS Linked Notes due February 2035 (Series 40)
XS0869315241 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 3)
XS0877741479 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4)
XS0888530911 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €150.000.000 Fixed Rate Notes due February 2043 (Series 5)
XS0897950878 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €150.000.000 Fixed Rate Notes due March 2043 (Series 6)
XS0201209755 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €20.000.000 Zero Coupon Callable Notes due September 2029 (Series 37)
XS0442126925 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2040 (Series 60)
XS0442127063 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2041 (Series 61)
XS0442126842 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2042 (Series 59)
XS0439763979 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2043 (Series 56)
XS0439764191 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2044 (Series 57)
XS0439639617 NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2045 (Series 58)
XS1058257905 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2046 (Series 20)
XS1050206603 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2047 (Series 17)
XS1045114144 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €300.000.000 Zero Coupon Notes due March 2048 (Series 15)
XS1053939978 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2048 (Series 18)
XS0972653132 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €300.000.000 Zero Coupon Notes due October 2048 (Series 7)
XS1021154064 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €300.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 8)
XS1023731034 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 9)
XS1028247259 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 10)
XS1031115014 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 11)
XS1034421419 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12)
XS1048510611 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2050 (Series 16)
XS1038896426 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2051 (Series 13)
XS1042343308 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2051 (Series 14)
XS1055501974 Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2052 (Series 19)