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Invista num mundo mais verde
Subscreva Obrigações Verdes Greenvolt 2022-2027
 

5,20%/ano(*)


(*) Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Greenvolt e ao regime fiscal em vigor. Solicite a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
 

ANÚNCIO
 

Emissão de Obrigações Verdes Greenvolt 2022-2027 (“Obrigações Verdes Greenvolt 2027”)

 

A Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“Greenvolt”) está a proceder a uma emissão de Obrigações Verdes Greenvolt 2027, com o valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa de 5,20%* ao ano através do lançamento de uma oferta pública de subscrição dirigida ao público (“Oferta”).

As Obrigações Verdes Greenvolt 2027 são obrigações verdes, na medida em que a Greenvolt se comprometeu a utilizar os fundos obtidos com o produto da emissão no financiamento e/ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis nos termos do Green Bond Framework da Greenvolt de outubro de 2021, que se encontra disponível no sítio Web do Emitente (www.greenvolt.pt).

Poderá subscrever as Obrigações Verdes Greenvolt 2027, entre as 8:30 horas de 2 de novembro de 2022 e as 15:00 horas do dia 15 de novembro de 2022.

O preço de subscrição por Obrigação Verde Greenvolt 2027 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Verdes Greenvolt 2027). 

* * Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Greenvolt e ao regime fiscal em vigor. Solicite  a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

Principais condições da operação
 
Condições Gerais das Obrigações Verdes Greenvolt 2027
EmitenteGreenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“Greenvolt”ou “Emitente”)
MontantePara satisfazer as ordens de subscrição, serão emitidas até 300.000 Obrigações Verdes Greenvolt 2027, com o valor nominal unitário de €500 e valor global de até €150.000.000
Taxa de Juro Fixa 5,20% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos
Prazo e ReembolsoAs Obrigações Verdes Greenvolt 2027 têm um prazo de 5 anos, sendo cada Obrigação Verde Greenvolt 2027, reembolsada ao seu valor nominal em 18 de novembro de 2027
Pagamento de Juros

Os juros das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 18 de maio e 18 de novembro até ao reembolso final das Obrigações Verdes Greenvolt 2027

Convenção do Dia Útil Seguinte

Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil, essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte

Valor nominal€500 por Obrigação Verde Greenvolt 2027
Admissão à Negociação

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a acontecer no dia 18 de novembro de 2022. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, uma vez admitidas à negociação, ou fora de mercado, após a respetiva emissão, ou seja, após 18 de novembro de 2022

A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Verdes Greenvolt 2027

 
Condições Gerais da Oferta
Tipo de OfertaOferta pública de subscrição de Obrigações Verdes Greenvolt 2027 dirigida ao público 
Período de SubscriçãoEntre as 8:30 horas do dia 2 de novembro de 2022 e as 15:00 horas do dia 15 de novembro de 2022
Preço de Subscrição€500 por Obrigação Verde Greenvolt 2027, podendo ser devidas comissões
Ordem Mínima de Subscrição

€2.500, correspondente a 5 Obrigações Verdes Greenvolt 2027 e em múltiplos de €500 correspondente a 1 Obrigação Verde Greenvolt 2027

Ordem Máxima de Subscrição

Limitada ao montante máximo de Obrigações Verdes Greenvolt 2027 que é oferecido à subscrição

Data Limite para Alteração/ Revogação das Ordens de Subscrição

As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas até às 15:00 horas do dia 14 de novembro de 2022, inclusive, limite a partir do qual a ordem de subscrição se tornará irrevogável. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.

Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade, passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração)

Alocação de Ordens e de RateioCaso a procura seja superior ao número de Obrigações Verdes Greenvolt 2027 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos ResultadosOs resultados da Oferta serão apurados em sessão especial da Euronext prevista ocorrer no dia 16 de novembro de 2022 às 17:00 horas e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.greenvolt.com e em www.cmvm.pt
Pagamento da Subscrição das Obrigações

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta será efetuado por débito em conta no dia 18 de novembro de 2022, podendo nessa data ser devidas comissões

ComissõesA subscrição de Obrigações Verdes Greenvolt 2027 está sujeita a uma comissão de subscrição. A subscrição das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 é disponibilizada em qualquer balcão do NOVO BANCO, S.A. ou através do novobanco Online. Se mantiver as Obrigações Verdes Greenvolt 2027 em custódia no NOVO BANCO, S.A., serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Verdes Greenvolt 2027. Consulte o preçário do NOVO BANCO, S.A. disponível em www.novobanco.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer agência do NOVO BANCO, S.A.

Advertência

A presente informação constitui uma comunicação de caráter geral e não personalizada e não dispensa a consulta do prospeto, disponível em www.greenvolt.pt e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 25 de outubro de 2022, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Verdes Greenvolt 2027. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Verdes Greenvolt 2027.

Informações e Documentos

Prospeto da Oferta Prospeto da Oferta
Adenda ao Prospeto Adenda ao Prospeto

A presente Informação não dispensa a consulta do prospeto; disponível em www.greenvolt.com e em www.cmvm.pt. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029. Os potenciais Investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de Investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de Investir nas Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029.

  • Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Greenvolt e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade liquida, após Impostos, comissões e outros encargos).