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Obrigações FC Porto SAD 2023-2026
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Emissão de Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 (“Obrigações FC Porto SAD 2023-2026”)

 

A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) está a proceder a uma emissão de Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 com taxa de juro fixa de 6,25%* ao ano, valor nominal unitário de €5 e no montante global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 31 de maio de 2023, inclusive (sendo, nesse caso, publicada adenda ao prospeto aprovada pela CMVM e divulgada em www.cmvm.pt, em www.fcporto.pt e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível), através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”); e de (ii) uma oferta pública de troca dirigida a titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2021-2023” com o ISIN PTFCPSOM0010 (“Obrigações FC Porto SAD 2021-2023”) (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).

 

Poderá subscrever as Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 e/ou trocar as Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 entre as 8:30 horas do dia 22 de maio de 2023 e as 15:00 horas do dia 2 de junho de 2023, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023.

 

Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 500 Obrigações FC Porto SAD 2023-2026).

 

Na Oferta de Troca poderá trocar as suas Obrigações FC Porto SAD 2021-2023, ou parte delas, por Obrigações FC Porto SAD 2023-2026, sendo que a cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com um valor nominal unitário de €5) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 (com um valor nominal unitário de €5), e um prémio em numerário de €0,05, pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

 

Adicionalmente serão pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 aceites para troca, os juros corridos desde 26 de maio de 2023, inclusive, até à data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, 7 de junho de 2023, exclusive, no montante de €0,007256944 por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

 

* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da FC Porto SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

 

 

Principais condições da operação:

 

Condições Gerais das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026

Emitente

Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (“FC Porto SAD” ou “Emitente”)

Montante

As Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 31 de maio de 2023, inclusive (sendo, nesse caso, publicada adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada em www.cmvm.pt, em www.fcporto.pt e em www.novobanco.pt).

Taxa de juro fixa

6,25% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da FC Porto SAD, bem como a comissões e outros encargos.

Prazo e reembolso

As Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 têm um prazo de 3 anos e 6 meses, sendo cada Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 reembolsada ao seu valor nominal em 7 de dezembro de 2026.

Pagamento de juros

Os juros das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 7 de junho e 7 de dezembro de cada ano. O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 7 de junho de 2023 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 7 de dezembro de 2023.

Convenção do dia útil seguinte

Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam um sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema TARGET 2 e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o Dia Útil seguinte.

Valor nominal

€5 por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026.

Admissão à negociação

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a acontecer no dia 7 de junho de 2023. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 .

Condições Gerais da Oferta de Subscrição

Tipo de Oferta

Oferta pública de subscrição de Obrigações FC Porto SAD 2023-2026

Período de subscrição

Entre as 8:30 horas do dia 22 de maio de 2023 e as 15:00 horas do dia 2 de junho de 2023.

Preço de subscrição

€5 por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026, podendo ser devidas comissões.

Ordem mínima de subscrição

500 Obrigações FC Porto SAD 2023-2026, correspondente a €2.500, e, a partir desse montante mínimo, múltiplos de 1 Obrigação FC P